中國電子集團旗下的長城電腦和長城信息發(fā)布公告進行整合。軍工央企中國電子集團放出重組大招。

2月24日晚間，中國電子旗下的長城電腦和長城信息發(fā)布公告稱，擬通過換股吸收合并、重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及配套募集資金的一系列交易進行整合，實現(xiàn)中國電子優(yōu)質(zhì)軍工資產(chǎn)證券化，交易價格合計為229.34億元。

公告稱，此次重組是中國電子“二號工程”戰(zhàn)略的重大舉措，涉及長城電腦與長城信息合并，注入優(yōu)質(zhì)軍工企業(yè)中原電子、圣非凡，同時置出不符合整合后公司定位要求且虧損的資產(chǎn)冠捷科技，并通過募集資金實現(xiàn)相關產(chǎn)業(yè)的聚合快速發(fā)展，原有上市公司的業(yè)務將全面重塑。

根據(jù)方案，長城電腦擬以新增股份換股吸收合并長城信息，交易金額合計為196.29億元。交易完成后，長城電腦將作為存續(xù)方，長城信息將注銷法人資格。長城電腦、長城信息換股價分別為13.04元/股和24.09元/股，據(jù)此計算，長城信息與長城電腦的換股比例為0.5413：1，即每1股長城電腦新增發(fā)行股份換取0.5413股長城信息股份。

此次重大資產(chǎn)重組實施完畢后，長城電腦總股本將由13.24億股增至33.81億股，中國電子直接和間接合計持有其中11.54億股，持股比例為34.14%。

整合后的公司將成為中國電子自主可控計算的重要載體，中國電子軍民融合的信息安全重要平臺，其未來定位為：以保障國家第五疆域（網(wǎng)絡空間）安全為目標，成為面向軍隊國防、國家關鍵領域及重要行業(yè)的，自主可控網(wǎng)絡安全和信息化關鍵基礎設施及解決方案提供商、服務運營商。

長城電腦置出的資產(chǎn)為長城電腦所持有的香港上市公司冠捷科技24.32%的股份，置換進來的資產(chǎn)為中國電子擁有的中原電子64.98%股權。此外，長城電腦擬向中國電子發(fā)行股份購買其持有的中原電子35.02%股權、圣非凡100%股權和中國電子因國有資本金確權對長城電腦形成的1.65億債權。

中原電子100%股權預估值為24.58億元，公開信息顯示，中原電子是原國營第七一0廠，創(chuàng)建于1949年，是我國軍用通信、導航及信息化領域整機和系統(tǒng)的重要供應商，致力于實現(xiàn)軍工信息安全及其核心軟硬件的自主可控與國產(chǎn)化，主要開發(fā)和提供通信系統(tǒng)、自主可控通信裝備、網(wǎng)絡設備、信息對抗及防護等軟硬件產(chǎn)品及解決方案，為國內(nèi)各大軍種提供通信設備和導航設備，并在相關市場占有優(yōu)勢地位。

圣非凡100%股權預估值為6.82億元，其以軍用通信系統(tǒng)和自動化控制系統(tǒng)為核心業(yè)務，主要從事水下與遠程通信、危爆品拆解領域相關系統(tǒng)和設備的設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務，是我軍水下通信、遠程戰(zhàn)略通信系統(tǒng)和裝備的重要供應商，為部隊提供水下特種通信技術體制及其主要通信裝備。

中國電子承諾，中原電子在2016年、2017年、2018年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益歸屬于母公司所有者的凈利潤之和將不低于5.7億元，圣非凡在2016年、2017年、2018年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益歸屬于母公司所有者的凈利潤之和將不低于2.2億元。如低于承諾的凈利潤中國電子應按照協(xié)議約定的利潤補償?shù)姆绞綄﹂L城電腦予以補償

長城電腦擬采用詢價方式向不超過十名特定對象定向發(fā)行股份的方式募集配套資金，募集配套資金不超過80億元，募集配套資金將用于新上市公司的7個項目投資和補充流動資金，支持其主營業(yè)務發(fā)展。募投項目包括：自主可控關鍵基礎設施及解決方案、空天地一體信息系統(tǒng)、海洋信息安全產(chǎn)業(yè)化、智能單兵綜合信息系統(tǒng)建設、衛(wèi)星導航及應用、危爆品智能環(huán)保拆解系統(tǒng)、特種裝備新能源及應用建設7個項目。上述項目全部達產(chǎn)后，預計收入規(guī)模將超過100億元。

長城電腦和長城信息兩公司將繼續(xù)停牌。